CRM מול אקסלמפסיקים לנהל לידים באקסל
מפסיקים לנהל לידים באקסל
עוברים למערכת שבאמת בנויה למכירות
אקסל מצוין לשמירת נתונים, אבל ניהול לידים הוא תהליך חי. הנה 16 נקודות השוואה שמראות בדיוק איפה עובר הגבול.
16
נקודות השוואה
מייבוא הלידים ועד ביצועי הנציגים
5
סטטוסים ברורים לכל ליד
חדש, בטיפול, מעוניין, סגור ואבוד
1
רשימה לכל הלידים
מפייסבוק, מאינסטגרם, מוואטסאפ ומאקסל
השוואה מלאה
אקסל מול SocialCRM, תכונה אחרי תכונה
16 נקודות השוואה בין ניהול לידים בגיליון לבין מערכת שמנהלת תהליך מכירה
| יכולת | קטגוריה | אקסל | SocialCRM |
|---|---|---|---|
| ייבוא לידים מפייסבוק | לידים | ידני בלבד | אוטומטי |
| ייבוא לידים מאינסטגרם | לידים | ידני בלבד | אוטומטי |
| ייבוא מקובץ אקסל קיים | לידים | כן | כן |
| הוספת ליד ידנית | לידים | ~מסורבל | 10 שניות |
| מניעת כפילויות | לידים | לא | אוטומטי |
| עדכון סטטוס ליד | ניהול | ~ידני | בקליק |
| הוספת הערות לליד | ניהול | ~בתוך תא | עם היסטוריה |
| תזכורות ומעקב | ניהול | לא | כן |
| חיפוש וסינון מהיר | ניהול | ~בסיסי | מלא |
| גישה ממובייל | ניהול | ~מוגבל | כן |
| שיוך ליד לנציג | צוות | לא | כן |
| נציג רואה את הלידים שלו | צוות | לא | כן |
| מנהל רואה את כולם | צוות | ~ידנית | כן |
| אחוז סגירה לפי מקור | ביצועים | לא | כן |
| ביצועי נציגים | ביצועים | לא | כן |
| ביצועים לפי תקופה | ביצועים | לא | כן |
קיים ועובד מצוין קיים באופן חלקי לא קיים
מה SocialCRM עושה במקום אקסל
כל הכלים שאקסל לא נותן, בממשק אחד ומהיר.
ייבוא אוטומטי ממדיה חברתית
- לידים מ-Lead Ads של פייסבוק ישירות למערכת
- טפסי לידים מאינסטגרם, אוטומטית
- בלי העתקה ידנית
ייבוא מאקסל קיים
- העלאת קובץ אקסל
- מיפוי עמודות אוטומטי
- בלי להקליד הכול מחדש
עדכון סטטוס ומעקב
- סטטוס בלחיצה, מחדש ועד סגור
- היסטוריה מלאה של כל ליד
- תאריך מעקב לכל ליד
ניהול צוות
- שיוך לידים לנציגים
- כל נציג רואה את הלידים שלו
- מנהל רואה את כולם
חיפוש וסינון
- חיפוש לפי שם וטלפון
- סינון לפי מקור, נציג, סטטוס
- תצוגה מסוננת
ביצועים ודוחות
- אחוז סגירה לפי מקור
- ביצועי נציגים
- ביצועים לפי תקופה
מפסיקים לנהל לידים באקסל
עוברים למערכת שבאמת בנויה למכירות
התחילו 7 ימי ניסיוןשאלות על המעבר מאקסל למערכת
שאלות נפוצות
כשיש יותר משלושים לידים בחודש, כשיש יותר מנציג אחד, או כשלידים מתחילים להישכח. אם פתחתם את האקסל ולא ידעתם מי צריך טיפול, עברתם את הגבול.
כן. מעלים את הקובץ הקיים, המערכת ממפה את העמודות אוטומטית ומייבאת הכול בתוך דקות, בלי להקליד מחדש.
SocialCRM
תוך כמה דקות אפשר לייבא את הלידים ולהתחיל לעבוד
7 ימים ללא חיוב. נדרש כרטיס אשראי. אפשר לבטל לפני החיוב הראשון.